恒天家辦榮獲第十八屆財富管理與私人銀行論壇“年度最佳家族辦公室杰出品牌獎”

目前，在信息技術、金融科技不斷發(fā)展成熟，居民可支配收入持續(xù)增長的大環(huán)境之下，商業(yè)銀行加速加深零售業(yè)務的布局，積極調(diào)整自身發(fā)展戰(zhàn)略，向“大零售”“大財富”轉(zhuǎn)型，旨在搶占市場先機。以客戶為發(fā)展核心，以數(shù)字化為發(fā)展主線，以合規(guī)為發(fā)展框架，零售銀行通過科技賦能，重塑業(yè)務線條，強化經(jīng)營運營能力。與此同時，財富管理市場需求日益增長，從業(yè)機構(gòu)蜂擁而至，行業(yè)亂象時有發(fā)生。近期國家層面對于財富管理行業(yè)的監(jiān)管呈現(xiàn)趨嚴趨細的態(tài)勢，明確了以市場主體進行供給側(cè)改革的方向，提出了高質(zhì)量發(fā)展的要求。

2023年3月9日-10日，2023零售銀行領導者年會暨第十八屆財富管理與私人銀行論壇在上海召開，本次大會以“洞察零售變革??優(yōu)化財管布局”為主題，用前瞻的眼光剖析行業(yè)發(fā)展趨勢，圍繞數(shù)智化建設、場景生態(tài)構(gòu)建、全渠道協(xié)同發(fā)展、差異化客群經(jīng)營等方面，與行業(yè)內(nèi)資深專家進行深度探討。在此次活動中，青島恒天睿信家族辦公室有限公司(簡稱：恒天家辦)憑借前瞻性的戰(zhàn)略發(fā)展，優(yōu)秀的咨詢服務能力斬獲“年度最佳家族辦公室杰出品牌獎”。

恒天家辦始終秉持“以客戶為中心，投顧驅(qū)動”的企業(yè)發(fā)展北極星目標，力爭打造為高凈值人群提供財富規(guī)劃、家族治理及企業(yè)服務的咨詢服務平臺，實現(xiàn)為客戶的財富、家庭和家族，以及企業(yè)提供科學、專業(yè)的綜合解決方案，成為更滿足中國家庭需求的財富規(guī)劃辦公室，并始終堅持以專業(yè)化服務、國際化視野、定制化配置、科技化手段持續(xù)為高凈值客群提供全方位、一站式、專屬化的咨詢服務。

目前恒天家辦已經(jīng)形成了基于“財富規(guī)劃、家族治理、企業(yè)服務”三大核心服務為主，恒享薈財富私享俱樂部為輔的客戶服務體系。在為客戶提供財富規(guī)劃的同時，還將提供全鏈條、多維度、多形式的高品質(zhì)社交圈層及稀缺增值服務體驗的全方位品質(zhì)服務。在財富規(guī)劃方面，恒天家辦將依托于完整的家庭財富規(guī)劃解決方案服務體系深入探究客戶需求提供定制化服務，通過“四筆錢”對客戶實際情況進行梳理幫助客戶針對現(xiàn)有資產(chǎn)進行合理劃分——“靈活取用的錢、人生保障的錢、穩(wěn)健增值的錢、進取投資的錢”;通過“五步法”即“傾聽需求、財富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、方案實施、陪伴服務”提供貫穿于客戶財富規(guī)劃生命全周期的專業(yè)服務;以九宮格的資產(chǎn)配置思維，提供配置服務，對應每一位客戶在不同家庭生命周期的個性化需求，提供升級版的定制化資產(chǎn)配置方案。在家族治理方面提供以多元、深度、全面、陪伴四個主要服務優(yōu)勢的恒天家辦家族信托服務與以“科普、咨詢、籌劃、實施”為流程打造四位一體的睿信家辦特色的法稅服務。在企業(yè)服務方面，提供“流動性規(guī)劃、定制化配置、企業(yè)顧問服務”在幫助企業(yè)以量身打造配置方案，為企業(yè)提供滿足不同流動性、收益性期望的資產(chǎn)配置計劃的同時提高資產(chǎn)使用效率，合理配置資源，促使企業(yè)創(chuàng)造更好效益。

未來，恒天家辦將持續(xù)追求成長，以財富咨詢?yōu)楹诵模詫I(yè)服務做驅(qū)動的特色家辦咨詢服務為主體，以投研和金融科技為兩翼，打造具備“四大家”特點的恒天特色家辦，努力成為中國高凈值人群財富的忠誠“管家”，洞察客戶需求的財富咨詢“專家”，提供永遠比客戶需要的再多一點的“體驗+”，讓服務更好一點的“科技+”。

來源：中華網(wǎng)