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專業(yè)配置 財(cái)享未來 中植基金榮膺2022年度“最具配置能力私募基金銷售機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)

12月21日晚,由《第一財(cái)經(jīng)》發(fā)起評(píng)選的“2022第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜”頒獎(jiǎng)典禮在上海隆重舉行。經(jīng)過第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜組委會(huì)嚴(yán)格評(píng)定,北京中植基金銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱:中植基金)憑借專業(yè)的配置能力和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品篩選體系等突出表現(xiàn)在2022年獲得了良好的口碑,榮膺該榜單“最具配置能力私募基金銷售機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)。

中植基金作為專業(yè)的基金銷售機(jī)構(gòu)與財(cái)富管理平臺(tái),始終堅(jiān)持“以客戶為中心,投顧驅(qū)動(dòng),為客戶實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期回報(bào)”的使命,持續(xù)完善自身服務(wù)水平,在配置能力、產(chǎn)品篩選方面不斷精進(jìn),在陪伴服務(wù)中不斷豐富形式,全力用科技賦能全線業(yè)務(wù),希望可以給客戶帶去更好的服務(wù)體驗(yàn)。榮登“第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜”,是公眾與行業(yè)、專家學(xué)者與業(yè)內(nèi)人士對(duì)中植基金卓越的配置能力、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品篩選體系、優(yōu)秀的服務(wù)能力等公司實(shí)力的一致認(rèn)可。

在配置能力上,中植基金基于多年財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)的積累,不斷創(chuàng)新升級(jí),打造了特有的“349”配置工作法。即依據(jù)家庭理財(cái)實(shí)際需求,將家庭資產(chǎn)劃定為靈活取用的錢、人生保障的錢、投資增值的錢“三筆錢”??,并根據(jù)劃分的基礎(chǔ)配置比例與大類資產(chǎn)的不同收益風(fēng)險(xiǎn)屬性、客戶可投資資產(chǎn)量級(jí),生成該期資產(chǎn)配置方案,有效降低資產(chǎn)配置組合的波動(dòng),為投資者力爭(zhēng)追求財(cái)富穩(wěn)健的保值、增值;為了在全服務(wù)周期中滿足不同客戶、不同階段的需求,中植基金以“資產(chǎn)配置四步法”??為核心,分“傾聽、規(guī)劃、實(shí)施、陪伴”四步為客戶提供量身打造的定制化服務(wù);并通過“九宮格”??配置服務(wù)工具,實(shí)現(xiàn)從“客戶畫像”到“配置方案”,千人千面、分別對(duì)應(yīng)的服務(wù)。

“好馬還需配好鞍”,好產(chǎn)品是財(cái)富管理、客戶服務(wù)的基石。為給客戶帶去更優(yōu)的配置服務(wù),中植基金堅(jiān)持在全球范圍內(nèi)尋找表現(xiàn)矚目的私募投資機(jī)構(gòu)、公募投資機(jī)構(gòu)中的白馬,覆蓋多家老牌知名企業(yè),重磅打造了“中植嚴(yán)選”服務(wù)體系,擁有近千家初級(jí)觀測(cè)池,建立了豐富的管理人數(shù)據(jù)庫(kù)。截至2022年12月6日,“中植嚴(yán)選”體系已與80家精選私募證券管理人達(dá)成深度合作,其中百億以上規(guī)模的私募證券管理人36家,占行業(yè)百億私募管理人30%以上。另外,在“中植嚴(yán)選”體系的基礎(chǔ)上,中植基金打造了植選100?基金產(chǎn)品池,池內(nèi)百億私募證券管理人占比達(dá)到57%,保障優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給充足。同時(shí),中植基金還設(shè)立完備的跟蹤體系,定期檢測(cè)產(chǎn)品池中的產(chǎn)品表現(xiàn),并根據(jù)測(cè)評(píng)結(jié)果不斷迭代,保持產(chǎn)品池中的產(chǎn)品表現(xiàn)能力在每一階段都是最優(yōu)。

對(duì)于私募客戶,中植基金還致力于提供更周到、溫暖的覆蓋全生命周期的財(cái)富管理服務(wù),傾情為私募客戶打造了“1+1+N”專家服務(wù)伴隨全程的專屬服務(wù),即“一個(gè)資產(chǎn)配置專家團(tuán)隊(duì)+財(cái)富顧問+N項(xiàng)增值服務(wù)”的方案,以買方投顧視角,力爭(zhēng)協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值與增值。

而面對(duì)今年受國(guó)際和國(guó)內(nèi)多個(gè)“黑天鵝”事件影響下動(dòng)蕩加劇的權(quán)益投資市場(chǎng),中植基金應(yīng)時(shí)應(yīng)勢(shì)針對(duì)私募客戶推出了“陽(yáng)光行動(dòng)”,從客戶角度出發(fā),新推出三大服務(wù),一是以“1個(gè)財(cái)富顧問+1個(gè)資產(chǎn)配置專家+N項(xiàng)陪伴服務(wù)”的形式與客戶會(huì)面,提供線下的賬戶診斷和資產(chǎn)配置方案;二是推出線下百場(chǎng)客戶沙龍,為投資者解讀市場(chǎng)產(chǎn)品,提供投資者教育服務(wù);三是為客戶提供資配權(quán)益。希望“陽(yáng)光行動(dòng)”可以陪伴私募客戶共同優(yōu)化投資賬戶,無論在資產(chǎn)還是策略上,都可以通過有效配置不斷地降低波動(dòng),度過眼前的投資困局。

轉(zhuǎn)眼2022年已經(jīng)進(jìn)入尾聲,本次“最具配置能力私募基金銷售機(jī)構(gòu)”的獎(jiǎng)項(xiàng)為中植基金2022年的成績(jī)添上了濃墨重彩的一筆,這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)不僅是市場(chǎng)和業(yè)內(nèi)的認(rèn)可,更代表了客戶對(duì)中植基金的期望與關(guān)注。未來,中植基金將繼續(xù)帶著這份榮譽(yù),以赤誠(chéng)之心砥志研思,錨定“構(gòu)建客戶、財(cái)富顧問、基金管理人的共贏平臺(tái),成為客戶信任的全球投資顧問專家”的企業(yè)愿景,深耕財(cái)富管理行業(yè),為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),通過全面的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品配置方案,致力于為客戶資產(chǎn)的保值、增值保駕護(hù)航!

來源:國(guó)際在線


責(zé)任編輯:侯哲
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