“暖心服務(wù) 守護(hù)財(cái)富”中植基金召開“陽光行動(dòng)”發(fā)布會(huì) 升級(jí)專業(yè)陪伴

“如何為客戶帶去更好的資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)?”一直以來都是北京中植基金銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱：中植基金)孜孜不倦探尋的問題。面對(duì)當(dāng)下投資市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇、投資收益不盡如人意的現(xiàn)狀，中植基金創(chuàng)積極新服務(wù)模式，全力打造“陽光行動(dòng)”，幫助投資人破解當(dāng)下困局。

11月8日，中植基金“暖心服務(wù) 守護(hù)財(cái)富”發(fā)布會(huì)召開，“陽光行動(dòng)”正式上線。中植基金聯(lián)席董事長(zhǎng)周斌，中植基金執(zhí)行總裁兼財(cái)富客戶中心負(fù)責(zé)人劉欣婷，中植基金副總裁兼首席產(chǎn)品官、產(chǎn)品投研中心負(fù)責(zé)人蔡建波來到發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，為投資者介紹“陽光行動(dòng)”服務(wù)內(nèi)容，并對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)行情走向、配置要點(diǎn)進(jìn)行了分析。

周斌表示，盡管今年以來，疫情反復(fù)侵?jǐn)_、地緣政治復(fù)雜、美聯(lián)儲(chǔ)多次加息等“黑天鵝”事件的頻發(fā)給全球經(jīng)濟(jì)帶來諸多不確定性影響，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向上的趨勢(shì)是非常清晰的，權(quán)益投資市場(chǎng)的發(fā)展軌跡也一定會(huì)隨之向上。相對(duì)于未來更大的權(quán)益資產(chǎn)管理規(guī)模，我們還處于高山的山腳下。所以，我們要做的就是學(xué)會(huì)財(cái)富管理，站在低點(diǎn)配置未來，向上發(fā)展的空間才是巨大的，而做好財(cái)富管理的決策因素就是資產(chǎn)配置。而作為剛剛成立一年的中植基金，我們將以產(chǎn)品、服務(wù)、人才、科技作為四大推力，站在客戶視角，站在客戶身邊，長(zhǎng)期地做好客戶陪伴，為客戶開展量身定制的資產(chǎn)配置方案，真正做到“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”的核心理念。

做好資產(chǎn)配置，需要考慮產(chǎn)品、時(shí)機(jī)以及組合三大要素。專業(yè)的配置咨詢服務(wù)需要由專業(yè)的團(tuán)隊(duì)提供支持。在波詭云譎的市場(chǎng)環(huán)境下，為了更加專業(yè)、貼心地服務(wù)客戶，中植基金“陽光行動(dòng)”應(yīng)運(yùn)而生。劉欣婷介紹，中植基金“陽光行動(dòng)”希望可以通過新推出的三大服務(wù)幫助客戶度過當(dāng)前的投資困局，一是以“1個(gè)財(cái)富顧問+1個(gè)資產(chǎn)配置專家+N項(xiàng)陪伴服務(wù)”的形式與客戶會(huì)面，提供線下的賬戶診斷和資產(chǎn)配置方案;二是推出線下百場(chǎng)客戶沙龍，為投資者解讀市場(chǎng)產(chǎn)品，提供投資者教育;三是為客戶提供資配權(quán)益。劉欣婷表示，“陽光行動(dòng)”將致力于陪伴投資人共同優(yōu)化投資賬戶，無論在資產(chǎn)還是策略上，都可以通過中植基金提供的有效配置不斷地降低波動(dòng)。

那么中植基金如何有效開展資產(chǎn)配置服務(wù)，蔡建波在發(fā)布會(huì)上送上三顆配置“定心丸”。首先是中植基金植選100？的貨架體系，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮Y查法則，優(yōu)中選優(yōu)，挑選出經(jīng)驗(yàn)豐富、策略成熟、績(jī)效優(yōu)秀、風(fēng)格穩(wěn)定、優(yōu)勢(shì)突出的管理人，搭建深度戰(zhàn)略合作;其次是通過“349工作法”為客戶做好投資收益目標(biāo)管理，即依據(jù)家庭理財(cái)實(shí)際需求，將家庭資產(chǎn)劃定為靈活取用的錢、人生保障的錢、投資增值的錢“三 筆錢”，通過“傾聽、規(guī)劃、實(shí)施、陪伴”四步為客戶提供量身打造的定制化服務(wù)，再用“九宮格” 配置工具為客戶制定具體的配置方案，實(shí)現(xiàn)從“客戶畫像”到“配置方案”的“千人千面”一一對(duì)應(yīng)服務(wù);第三是中植基金專業(yè)、優(yōu)秀的財(cái)富顧問團(tuán)隊(duì)，他們不僅為客戶提供配置資產(chǎn)解決方案，而且致力于做好客戶投資行為管理，幫助客戶在投資焦慮時(shí)理智調(diào)整配置策略，做有溫度的專業(yè)財(cái)富顧問。

“舊地圖發(fā)現(xiàn)不了新大陸”，中植基金始終堅(jiān)持順應(yīng)時(shí)代變化、市場(chǎng)波動(dòng)和客戶需求，不斷地完善、創(chuàng)新與發(fā)展，希望成為“想客戶所想，解客戶所難”的一流權(quán)益投資咨詢服務(wù)者。未來，中植基金將繼續(xù)把“以客戶為中心，堅(jiān)持投顧驅(qū)動(dòng)，為客戶實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期回報(bào)”作為公司使命戮力深耕，努力實(shí)現(xiàn)“構(gòu)建客戶、財(cái)富顧問、基金管理人的共贏平臺(tái)，成為客戶信任的全球投資顧問專家”的美好愿景，與客戶共享財(cái)富未來!

來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng)