海銀財富受邀參加第六屆財富管理高峰論壇

7月21日，海銀家族辦公室總經(jīng)理兼首席投資官宋鵬受邀參加參加第六屆財富管理高峰論壇并發(fā)表講話，秉持著多元的理念，海銀家族辦公室打造了獨有的1+N+X專屬服務模式，攜手全球優(yōu)秀專業(yè)團隊，覆蓋客戶的全生命周期和全身份場景。

本次論壇由財視中國主辦，以“堅守專業(yè)價值、實現(xiàn)財富傳承”為主題，匯聚了來自政府、協(xié)會學會、私人銀行、家族辦公室、家族信托、券商財富管理、獨立財富管理公司、資產(chǎn)管理機構(gòu)及財富管理服務商等機構(gòu)領(lǐng)袖，積極且深入地交流了中國財富管理市場新變化和財富管理機構(gòu)新發(fā)展。

作為國內(nèi)財富管理行業(yè)頭部機構(gòu)，海銀財富始終致力于為客戶提供全生命周期服務。作為客戶的“私人管家”，海銀家族辦公室具有長達十余年的成功管理經(jīng)驗，處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。業(yè)務上，海銀家族辦公室由倫敦、香港、上海三地專家組建專業(yè)團隊，嚴選全球優(yōu)質(zhì)合作伙伴;服務上，始終踐行“以客戶為中心”理念，為客戶帶來優(yōu)中選優(yōu)的精品服務;專業(yè)上，強化投研能力，聯(lián)合上海高金金融研究院發(fā)布家族財富研究白皮書。海銀家族辦公室的卓越表現(xiàn)贏得了行業(yè)和市場的認可。正是基于此，海銀財富受邀參與這一論壇進行分享。

右起第二為海銀家族辦公室總經(jīng)理兼首席投資官宋鵬

海銀家族辦公室總經(jīng)理兼首席投資官宋鵬在論壇上就家族辦公室如何通過另類資產(chǎn)構(gòu)建投資組合發(fā)表觀點。他表示，海銀揭牌做家族辦公室目的是為存量客戶提供更加多元的解決方案。通過對整個市場做細化分析，發(fā)現(xiàn)以中國市場來講和西方主流市場相比，西方市場的富裕階層進入到財富傳承階段，但對中國來講，大量的富裕家庭家族，目前更需要的是建立在財富保值和增值上以及家庭風險規(guī)避等。在為財富家族客戶做資產(chǎn)配置組合方面，宏觀來講，連續(xù)三年新冠疫情，包括今年俄烏沖突，導致傳統(tǒng)的固定收益類回報已經(jīng)處于歷史低位。此外，盡管當前疫情引發(fā)市場動蕩，但股市估值仍然處于高位，繼續(xù)通過估值倍數(shù)擴張拉升回報已不太可能。加之整個市場的波動性加劇，另類資產(chǎn)投資因此受到更多關(guān)注。微觀來說，客戶也開始著眼于包括多種不同的資產(chǎn)、策略和結(jié)構(gòu)，專業(yè)性及自主配置意識也逐漸加強。海銀家辦會給客戶構(gòu)建一個資產(chǎn)配置組合的模型，這個模型要能夠滿足不同需求、不同訴求的家族客戶，因此構(gòu)建專業(yè)的投顧團隊就尤為重要。

眾所周知，家族財富管理實現(xiàn)了從滿足客戶單一需求向多元需求的轉(zhuǎn)變以及從滿足客戶個人創(chuàng)富向?qū)崿F(xiàn)家族財富守富、傳富的轉(zhuǎn)變，這對財富管理機構(gòu)的專業(yè)能力、投研實力也提出了更高要求。

海銀財富家族辦公室的專業(yè)人士，擁有多年成熟的海外家族財富管理經(jīng)驗，曾經(jīng)為諸多高凈值人士及其家庭定制相應的財富管理方案。專業(yè)人才隊伍的高效配合為高凈值客戶多維度的資產(chǎn)配置需求和家族財富傳承規(guī)劃打下了堅實的基礎(chǔ)。未來，海銀財富將持續(xù)強化投研能力建設(shè)，大力開拓投資視野，以專業(yè)經(jīng)驗陪伴客戶家族共同成長、助力家族事業(yè)長青。

來源：中華網(wǎng)