浦發(fā)銀行承銷兩單市場首批轉型債券 持續(xù)助力實體經(jīng)濟綠色低碳轉型

近期，中國銀行間市場交易商協(xié)會(以下簡稱“交易商協(xié)會”)創(chuàng)新推出轉型債券，將募集資金專項用于高能耗、高碳排放的傳統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)能置換、技術升級改造等具有降碳效果的項目，以此支持傳統(tǒng)行業(yè)的綠色低碳轉型。浦發(fā)銀行積極響應，在交易商協(xié)會的指導下，在市場首批發(fā)行的五單轉型債券中承銷了其中兩單，分別為中國鋁業(yè)股份有限公司2022年度第二期中期票據(jù)(轉型)、大唐國際發(fā)電股份有限公司2022年度第五期中期票據(jù)(轉型)。市場首批轉型債券的落地受到了市場各方的廣泛關注和一致好評。

中國鋁業(yè)股份有限公司、大唐國際發(fā)電股份有限公司是我國鋁行業(yè)、電力行業(yè)的優(yōu)質上市公司。為落實國家“碳達峰、碳中和”的重大決策部署，中國鋁業(yè)股份有限公司在自身“十四五”發(fā)展規(guī)劃中提出了“持續(xù)發(fā)展低碳冶金技術”的低碳轉型方向，而大唐國際發(fā)電股份有限公司則提出“火電產(chǎn)業(yè)清潔化發(fā)展”的轉型路徑。浦發(fā)銀行北京分行在了解到交易商協(xié)會試點推出轉型債券后，第一時間聯(lián)系了兩家企業(yè)，結合企業(yè)轉型規(guī)劃及融資需求，為企業(yè)提供了定制化的轉型債券業(yè)務方案，并高效推進項目落地。

中國鋁業(yè)股份有限公司將5億元募集資金用于連城分公司500kA電解鋁生產(chǎn)線節(jié)能技術升級改造項目，改造完成后預計每年可減少二氧化碳排放19.07萬噸。大唐國際發(fā)電股份有限公司將2.9億元募集資金用于償還北京高井燃氣熱電項目的貸款，該項目以天然氣熱電機組替代燃煤機組和區(qū)域燃煤鍋爐，可實現(xiàn)每年減少二氧化碳排放183.85萬噸。

近年來，浦發(fā)銀行北京分行頻頻發(fā)力綠色金融，在“京系號”特色金融服務供給體系指引下，落地多項創(chuàng)新業(yè)務，如，落地國內市場首單非金融企業(yè)發(fā)行的境內外雙標認證的“碳中和”債、國內市場首單革命老區(qū)振興發(fā)展“碳中和”債、國內市場首單供應鏈(應付)綠色資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)(ABCP)，并在北京市股份制商業(yè)銀行中率先落地“京綠通”再貼現(xiàn)業(yè)務等等。據(jù)統(tǒng)計，該行目前存量綠色信貸規(guī)模已達數(shù)百億元。

后續(xù)，浦發(fā)銀行將進一步豐富完善綠色金融、轉型金融的產(chǎn)品體系和服務體系,組合運用集團內信貸、債券、租賃、股權等多渠道資金，助力實體經(jīng)濟實現(xiàn)“雙碳”目標。

來源：東方網(wǎng)