中新社北京2月27日電 題:美歐“金融核彈”投向俄羅斯,影響幾何?
作者 劉文文
俄烏沖突愈演愈烈。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月26日,美國與歐盟、英國和加拿大發(fā)表共同聲明,宣布禁止俄羅斯幾家主要銀行使用環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)(SWIFT)國際結(jié)算系統(tǒng)。
烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基聲稱“所有歐洲國家”已同意將俄羅斯與SWIFT系統(tǒng)斷開。將俄羅斯從SWIFT系統(tǒng)切斷的工作已經(jīng)開始。
而此舉也被稱為是最嚴(yán)厲的金融措施之一,如同制裁手段中的“金融核彈”。
“金融核彈”SWIFT是什么?其威力有多大?這次制裁對俄羅斯有哪些影響?
SWIFT是什么?
SWIFT(環(huán)球銀行間金融電訊協(xié)會(huì))首先由6家歐洲的國際銀行發(fā)起,于1973年成立,是一個(gè)國際銀行間收付信息電文標(biāo)準(zhǔn)制定及其傳遞與轉(zhuǎn)換的會(huì)員制專業(yè)合作組織?,F(xiàn)會(huì)員單位超過1.1萬家,覆蓋全球200多個(gè)國家和地區(qū)。系統(tǒng)每日處理的信息量(即報(bào)文數(shù)量)超過4200萬條。
中國銀行原副行長王永利此前撰文指出,SWIFT設(shè)立的初衷,是成為一個(gè)不受任何政治影響和政府干預(yù),為最廣泛的國際收付參與者提供專業(yè)電訊服務(wù)的中立組織。
SWIFT在國際收付清算體系中有著獨(dú)特的信息通道作用,且非常重視中立性與合規(guī)性的平衡,主要接受十國集團(tuán)(G10)中央銀行的監(jiān)督管理。根據(jù)G10央行的決定,除對一些個(gè)人、單位實(shí)施制裁外,SWIFT先后對朝鮮、伊拉克、伊朗、利比亞、俄羅斯等國金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,甚至將個(gè)別國家所有金融機(jī)構(gòu)予以除名,從而使受制裁國家對外經(jīng)貿(mào)往來與國際金融交易嚴(yán)重受阻,經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展受到嚴(yán)重影響。
“金融核彈”威力有多大?
據(jù)了解,SWIFT是全球最重要的國際收付電訊傳送與交換處理體系,對支持國際收付清算,進(jìn)而支持國際經(jīng)貿(mào)往來和金融交易的發(fā)展,發(fā)揮著非常重要的作用。
換言之,不加入SWIFT,就很難開展國際收付清算業(yè)務(wù),至少在效率、成本和安全性等方面都可能深受影響。因此,一旦被SWIFT拒之門外,將給被制裁方帶來沉重打擊。
中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院研究員陳鳳英接受中新社采訪時(shí)稱,SWIFT是國際貿(mào)易和國際金融的交易手段。沒有SWIFT,交易安全性將明顯下降,不確定性將提高。而如果被SWIFT排除,相當(dāng)于在金融體系里被排斥,貿(mào)易就難以進(jìn)行下去。
中信建投證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家黃文濤指出,近年來,西方加快利用國際金融基礎(chǔ)設(shè)施作為制裁措施,對被制裁國家影響較大。且SWIFT替代方案有限。
歷史上曾被禁用SWIFT的主權(quán)國家中,伊朗受較大影響。
2012年,隨著伊朗核計(jì)劃緊張局勢加劇,歐美切斷了伊朗4家主要銀行與SWIFT聯(lián)系。該年伊朗GDP增長率從前一年的2.7%跌至-7.4%。
2016年,不再列入國際制裁名單的伊朗銀行重新與 SWIFT聯(lián)網(wǎng),但外國銀行仍對與伊朗交易持謹(jǐn)慎態(tài)度。
2018年,伊朗50家銀行再次被禁用SWIFT,該年GDP增長率從前一年的3.8%降至-6%,次年以原油為中心的出口下跌60%以上,貨幣里亞爾暴跌至制裁前的1/6,導(dǎo)致國內(nèi)惡性通脹,伊朗不得不更換發(fā)行新的貨幣。
俄被SWIFT拒之門外有哪些影響?
俄羅斯被SWIFT拒之門外,將對其產(chǎn)生哪些影響?
“這將直接影響俄羅斯的能源交易。能源收入占俄羅斯出口收入很大比重,去年俄羅斯經(jīng)濟(jì)相對好,原因之一就是能源價(jià)格上升。此舉很有可能將俄羅斯‘卡住’。倘若俄羅斯沒有變通之法,其貿(mào)易就將中斷,這的確是一個(gè)問題。”陳鳳英說。
黃文濤認(rèn)為,禁用SWIFT將極大增強(qiáng)對俄制裁效果,但難扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)爭局勢。
黃文濤分析,根據(jù)俄羅斯全國 SWIFT協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),約300家俄金融機(jī)構(gòu)是SWIFT成員,占俄金融機(jī)構(gòu)一半以上,是僅次于美國的第二大使用者。禁用SWIFT將阻斷俄羅斯與國際金融機(jī)構(gòu)間交易信息收發(fā)。
“但鑒于此前克里米亞危機(jī)期間歐美曾以禁用SWIFT威脅俄羅斯,此次俄行動(dòng)料已考慮到這一后果,禁令更多是為北約未來談判增加籌碼,恐難阻擋軍事行動(dòng)的進(jìn)程?!秉S文濤稱。
事實(shí)上,此舉不只對俄羅斯有嚴(yán)重影響,對歐洲乃至世界經(jīng)濟(jì)都將帶來一定沖擊。
陳鳳英說,將俄羅斯從SWIFT系統(tǒng)切斷,將引發(fā)一系列的問題。如貿(mào)易的暢通、能源的危機(jī)、高通脹問題……對于已處于能源危機(jī)中的歐洲,其能源短缺問題可能會(huì)加劇。“從前兩日觀察,他們還是理性的。但現(xiàn)在來看,烏克蘭影響到了大國決策。大國的理性被小國打破了?!?/p>
黃文濤也指出,俄羅斯作為重要原油和天然氣出口國,約占世界原油供應(yīng)量的12%,占?xì)W盟能源進(jìn)口量的39.5%,德國和意大利對俄的天然氣依存度達(dá)到50%以上。新制裁措施后續(xù)將對歐洲能源進(jìn)口造成較大壓力。歐洲能源供給可能再度陷入緊張,國際能源價(jià)格或加速上漲,增加全球通脹壓力。
制裁沒有“一刀切”
此次制裁有個(gè)細(xì)節(jié)需要注意,盡管發(fā)出了禁令,但卻沒有“一刀切”。
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院教授崔凡對中新社指出,對俄羅斯幾個(gè)大銀行禁止使用SWIFT系統(tǒng),是經(jīng)濟(jì)制裁的一種手段。值得注意的是,聲明中指出將“selected Russian banks”排除出SWIFT報(bào)文系統(tǒng),即此次制裁針對的是部分銀行。
“目前為止,美歐等方將部分俄羅斯銀行排除在SWIFT之外的具體名單沒有公布,暫時(shí)可以理解為現(xiàn)有已經(jīng)被宣布進(jìn)行經(jīng)濟(jì)制裁的名單,但不排除進(jìn)一步擴(kuò)大。美歐一方也在考慮盡量對能源貿(mào)易不造成或者少造成影響?!贝薹舱f。
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